一、 经营管理报表进度 PS：客户组台账是否同步进行：统一到经营管理报表中。 （一）表格内指标： 1. 是否重要客户：还在等中部与北部大区。让各大区自行报一个重要客户名单（仅做统计，暂不计入考核或他用）。 2. 项目执行状态：暂时不能体现延迟或终止。 （二）分工： 表格管理：客户部 核心表格：表3、4（当年、以前年度） 1. 方向：实现线下统计向线上统计的过渡 2. 统计周期：每月一次。 3. 1.1-4.30先导出制作一版。 《投标情况表》： 方向：做好投标率低的原因分析 存在的问题：把控好投标机会，

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背景……客户张**，保单交费期为**年**月**日，周六到公司远洋柜面办理了保单退保手续，周一该保单续期保费被扣划，引发不满。 任务……有效解决周末退保客户仍进行续期扣费的问题 行动……追根溯源，每周五财务系统会将符合缴费期内未交费客户名单自动生成扣盘文件，周一早上提交银行进行扣划回盘，周末办理退保客户如账户有足额保费，将会被扣费后再原账户退回。 成效……通过流程优化，已经解决周末退保客户再次进行续期保费扣划的问题 思考……痛点、决策点、学习点及体会等

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请为一名证券经理助理季度总结，需要体现的主要工作内容为（1）、学习公司各项规章制度；熟练掌握公司各个产品，为电话推广打基础。（2）、协助行政打电话催促流程和递交资料，资料收集齐后做电子版明细表。（3）、签收快递信件，及时转交，人不在的物品在前台妥善保存。（4）、做电话推广，每周上报有兴趣或意向客户名单至销售部，截止月底，统计意向客户。（5）、来宾接待，能够做到问清身份后及时礼貌引见，对于没有提前预约的来宾妥善接待后尽快电话通知相关部门，接待做到笑脸相迎、耐心细致、温馨提示等；（6）、负责前

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广东某陶瓷有限公司在原市区农信社贷款余额1585万元，改制时因多次办理借新还旧，被下设为次级。开业后，经过多次实地走访调研，确认到该公司符合上述转贷原则和相关规定，我行通过还旧借新对该户进行盘活，并制订合理的分期还款，以支持企业渡过难关。目前，企业已步入良性发展轨道，该笔贷款也压降到260万元，并退出高风险客户名单，取得良好的经济和社会效益。 请改写为报告文学风格，在新闻基础上带有文学色彩，在叙述过程中加入一些名人名言。请务必注意，凡是引号、括号、书名号里面的内容要原文引用，不要改动。

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