Hi,我是AI文档助手,可以帮您快速写作
写作
QQ登录 微信登录 注册或点击登录代表您同意《熊猫办公用户协议》
欢迎来到熊猫办公
首页 > Word模板 > 校园教育 > 其他 > 我国偏远地区与一线城市家庭资产配置对比的研究展望

我国偏远地区与一线城市家庭资产配置对比的研究展望

收藏
预览结束,下载后可获得完整文档 立即下载

本作品内容为我国偏远地区与一线城市家庭资产配置对比的研究展望, 格式为 docx, 大小1 MB, 页数为1, 请使用软件Word(2010)打开, 作品中主体文字及图片可替换修改,文字修改可直接点击文本框进行编辑,图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片,也可根据自身需求增加和删除作品中的内容, 源文件无水印, 欢迎使用熊猫办公。 如认为平台内容涉嫌侵权,可通过邮件:tousu@tukuppt.com提出书面通知,我们将及时处理。

立即下载
0+1 9 0
  • 软件 Word 查看教程
  • 格式 docx
  • 大小 1 MB
  • 页数 1
  • 作者
  • 上传时间 1个月前
  • 版权说明 相关字体/摄影图/音频仅供参考 i
    版权声明

    此作品是由熊猫办公签约设计师设计上传,熊猫办公拥有版权;未经熊猫办公书面授权,请勿作他用。人物肖像,字体及音频如需商用需第三方额外授权;

    熊猫办公尊重知识产权,如知识产权权利人认为平台内容涉嫌侵权,可通过邮件:tousu@tukuppt.com提出书面通知,我们将及时处理。

    熊猫办公对作品中含有的国旗、国徽等政治图案不享有权利,仅作为作品整体效果的示例展示,禁止商用。另外您必须遵循相关法律法规规定的使用范围和使用方式,禁止以任何形式歪曲、篡改。

懒得动手,帮我代做Word

家庭资产配置Word模板推荐

家庭理财资产配置
家庭理财资产配置
0 0
立即下载 收藏
帮我家庭资产配置的ppt
帮我家庭资产配置的ppt
0 0
立即下载 收藏
二、案例分析题(40分)
案例:客户A为我行存量个人高净值客户,经营两家公司,A公司为磷矿贸易公司,年销售收入1亿元,B公司为自营酒店,经营良好。该客户于2023年在我行存入三年期定期存款1000万元,年利率3.7%,经了解,该客户处于家庭成熟期,子女成家立业,旗下公司属于夫妻双方共同经营多年,收入稳定,投资偏好资产稳健,该客户资产较为雄厚,为多家同业竞争对象。
作为业务副行长,请结合论述题一描述的所在支行的实际情况,设计针对客户A的专属营销方案,包括而不限于产品配置方案、资产提升计划、服务措施、预期目标
二、案例分析题(40分) 案例:客户A为我行存量个人高净值客户,经营两家公司,A公司为磷矿贸易公司,年销售收入1亿元,B公司为自营酒店,经营良好。该客户于2023年在我行存入三年期定期存款1000万元,年利率3.7%,经了解,该客户处于家庭成熟期,子女成家立业,旗下公司属于夫妻双方共同经营多年,收入稳定,投资偏好资产稳健,该客户资产较为雄厚,为多家同业竞争对象。 作为业务副行长,请结合论述题一描述的所在支行的实际情况,设计针对客户A的专属营销方案,包括而不限于产品配置方案、资产提升计划、服务措施、预期目标
0 0
立即下载 收藏
文档,内容是"家庭理财规划"ppt内容个人/家庭理财规划包括:基本信息与财务健康情况(资产负债表、现金收支表),购房规划(如有),保险规划,资产配置60岁退休夫妻的家庭理财规划应根据实际情况进行制定
文档,内容是"家庭理财规划"ppt内容个人/家庭理财规划包括:基本信息与财务健康情况(资产负债表、现金收支表),购房规划(如有),保险规划,资产配置60岁退休夫妻的家庭理财规划应根据实际情况进行制定
1 0
立即下载 收藏
最稳健的家庭资产配置:标准普尔家庭资产配置图-
最稳健的家庭资产配置:标准普尔家庭资产配置图-
17 0
立即下载 收藏
如果你是证券公司的客户经理,现有一份客户画像:38岁,女,有家庭和女儿,金融资产100万,稳健型客户,收益率要求年化5%左右.请你根据所给出的客户画像运用生命周期评估进行客户分析并结合基本面、资金面、政策面进行市场分析,最终给出一份合理的资产配置方案,其中需要配置资产类别包括现金类、保障类、固收类、权益类以及另类
如果你是证券公司的客户经理,现有一份客户画像:38岁,女,有家庭和女儿,金融资产100万,稳健型客户,收益率要求年化5%左右.请你根据所给出的客户画像运用生命周期评估进行客户分析并结合基本面、资金面、政策面进行市场分析,最终给出一份合理的资产配置方案,其中需要配置资产类别包括现金类、保障类、固收类、权益类以及另类
0 0
立即下载 收藏
如果你是证券公司的客户经理,现有一份客户画像:38岁,女,有家庭和女儿,金融资产100万,稳健型客户,收益率要求年化5%左右.请你根据所给出的客户画像运用生命周期评估进行客户分析并结合市场分析给出一份合理的资产配置方案,其中需要配置资产类别包括现金类、保障类、固收类、权益类以及另类
如果你是证券公司的客户经理,现有一份客户画像:38岁,女,有家庭和女儿,金融资产100万,稳健型客户,收益率要求年化5%左右.请你根据所给出的客户画像运用生命周期评估进行客户分析并结合市场分析给出一份合理的资产配置方案,其中需要配置资产类别包括现金类、保障类、固收类、权益类以及另类
0 0
立即下载 收藏
如果你是证券公司的客户经理,现有一份客户画像:38岁,女,有家庭和女儿,金融资产100万,稳健型客户,收益率要求年化5%左右.请你根据所给出的客户画像运用生命周期评估进行客户分析并结合市场分析给出一份合理的资产配置方案,配置资产类别包括现金类、保障类、固收类、权益类以及另类
如果你是证券公司的客户经理,现有一份客户画像:38岁,女,有家庭和女儿,金融资产100万,稳健型客户,收益率要求年化5%左右.请你根据所给出的客户画像运用生命周期评估进行客户分析并结合市场分析给出一份合理的资产配置方案,配置资产类别包括现金类、保障类、固收类、权益类以及另类
1 0
立即下载 收藏
如果你是证券公司的客户经理,现有一份客户画像:38岁,女,有家庭和女儿,金融资产100万,稳健型客户,收益率要求年化5%左右。请你根据所给出的客户画像运用生命周期评估并结合当前市场分析,给出一份合理的资产配置方案
如果你是证券公司的客户经理,现有一份客户画像:38岁,女,有家庭和女儿,金融资产100万,稳健型客户,收益率要求年化5%左右。请你根据所给出的客户画像运用生命周期评估并结合当前市场分析,给出一份合理的资产配置方案
0 0
立即下载 收藏
如果你是证券公司的客户经理,现有一份客户画像:38岁,女,有家庭和女儿,金融资产100万,稳健型客户,收益率要求年化5%左右.请你根据所给出的客户画像运用生命周期评估进行客户分析并结合基本面、资金面、政策面进行市场分析,最终给出一份合理的资产配置方案,其中需要配置资产类别包括现金类、保障类、固收类、权益类以及另类
如果你是证券公司的客户经理,现有一份客户画像:38岁,女,有家庭和女儿,金融资产100万,稳健型客户,收益率要求年化5%左右.请你根据所给出的客户画像运用生命周期评估进行客户分析并结合基本面、资金面、政策面进行市场分析,最终给出一份合理的资产配置方案,其中需要配置资产类别包括现金类、保障类、固收类、权益类以及另类
0 0
立即下载 收藏
家庭理财资产配置方案
家庭理财资产配置方案
10 0
立即下载 收藏
这份家庭资产配置方案适合所有人(干货)!
这份家庭资产配置方案适合所有人(干货)!
4 0
立即下载 收藏
在线时间:9:00-22:00
点击咨询 常见问题 >
官方交流群:878574663
点击加入
5
签到领取 5积分成功 明天再来哦~
恭喜您获得 3天设计分类会员 明天再来哦~
签到抽奖得会员 每日签到送惊喜,连续签到更享心动奖励
+10 积分
+5 积分
+10 积分
随机礼包
+5 积分
+10 积分
随机礼包
点击签到 注:每周一重置签到奖励
积分:

加载中...

积分明细 去抽奖 >
签到记录 抽奖记录