家庭理财规划书（一）家庭基本情况 张先生今年38岁，在某知名互联网公司担任产品经理，税前月薪15,000元，年终奖金为3个月薪资。张太太35岁，在国有企业从事人力资源管理工作，税前月薪7,000元，年终奖金为2个月薪资。他们有一个5岁的儿子，正在就读小学一年级，每年的学费和课外活动费用约为10,000元。家庭每月的生活支出（不包括房贷和学费）约为5,000元。目前，他们租住一套两居室，月租金3,500元（租金每年上涨5%）。此外，他们每月还会定投5,000元到股票基金中。 （二）2023年家庭

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对各次实习活动进行总结，完成4个分报告，汇总为实习报告。 （1）报告内容=参观实训内容（4部分）+心得体会 （2）不低于2000字1.1东方财富杯模拟投资竞赛 1.2河北金融学院货币博物馆 1.3参观财达证券投资者教育基地与基金定投竞赛启动 1.4金融技能竞赛

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写一篇以ETF基金作为主要标的，基于网格化交易策略，利用标的的震荡波动，赚取低吸高抛的收益的金融投顾服务产品的客户基础分析。分别从以下几点展开描述： 1.客户具有一定资产，对该金融投顾产品有过一定了解，例如有过定投经历或购买过ETF。 2.客户具备一定基础投资素质，有一定的投资认知能力，有长期投资习惯，且需要一定的投资指导与长期服务，愿意为知识付费。 3.潜在客户：1）目前拥有一定资产，但尚未有过投资经历。 2）有一定经济基础的高学历人群 3）曾经购买过ETF产品，但发生过重大亏损的客户

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