金融投资理财调查问卷

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写关于：作者陈涛《每天学点投资理财》的金融学大四学生读后感3500字

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金融投资理财委托协议书

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案例：客户李先生一家 父：李先生 母：李太太 子：李帅 女：李丽 家庭资产现状：现金存款30万；上海房产两幢价值200万；李太太年收入30万，李先生年收入60万； 金融资产：股票成本50万，基金成本20万； 储蓄及投资型保单：目前账户现金价值总额80万，每年平均收益7%，年金保险现金价值200万，利率3% 终身寿险：保额各300万，现金价值共150万。 家庭理财目标： 要求：根据所学内容，为李先生一家制订一份理财分析报告字数1500字左右。

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案例：客户李先生一家父：李先生母：李太太子：李帅女：李丽家庭资产现状：现金存款30万；上海房产两幢价值200万；李太太年收入30万，李先生年收入60万；金融资产：股票成本50万，基金成本20万；储蓄及投资型保单：目前账户现金价值总额80万，每年平均收益7%，年金保险现金价值200万，利率3%终身寿险：保额各300万，现金价值共150万。 家庭理财目标：1.六年后女儿结婚送六十万嫁妆 2.八年后儿子结婚送68万礼物 3.十年以后先生太太退休 李氏夫妇身故以后需要一笔养老金来维持生活水准，一直持续25年 

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6章债劵第二部分金融投资理财

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