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银行理财产品营销话术
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银行理财产品营销话术口袋书
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选择一款银行理财产品,对其进行分析 内容要求:1、银行理财产品的具体名称、编号。 2、分类情况及判断依据(属于公募理财产品or私募理财产品?属于固定收益类理财产品or权益类理财产品or商品及金融衍生品类理财产品or混合类理财产品?属于封闭式理财产品or开放式理财产品)。 3、理财产品的风险评级,以及风险承受能力哪个级别的用户可以购买该理财产品。 4、该理财产品的关键日期:募集日、起息日、到账日。 5、提前终止条款(银行是否可以提前终止以及何种情况下可以提前终止)与提前赎回条款(客户是否有提前赎回的权利以及
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1、购买人身份证明,收入证明,健康状况证明,银行账户信息,手机号,个人住址,购买保险种类等信息。 2、不合理。王小姐的保险费用占月收入的比重较高,这可能会对她的日常生活和储蓄计划造成一定影响。 3、养老规划:考虑到王小姐已有两份养老险,建议根据未来生活需求来评估是否需要增加保额。同时,可以考虑将部分定期存款转化为养老基金或购买其他养老型理财产品,以实现资产的多元化配置。 医疗保障:王小姐已购买住院医疗险,如果报销比例较低或存在限制,可以考虑增加保额或购买其他医疗险种作为补充。 风险管理:王小姐的股票投资目
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2022年中国银行理财产品行业分析及投资可行性报告(目录)
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商业银行理财产品销售管理办法
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浅析中国工商银行个人理财产品业务发展的现状及营销对策
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流程图,银行理财产品营销方案毕业设计设计思路
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论文的选题题目:理财产品介绍。 要求字数1500字。这篇论文中,你应介绍中国银行理财产品——乐享天天。
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